La gestion des clients est un aspect essentiel de toute entreprise. Pour simplifier cette tâche, Jestion, votre application de gestion d'entreprise, vous permet d'ajouter et de gérer vos clients de manière rapide et intuitive. Ce guide vous expliquera comment ajouter un client sur Jestion en quelques étapes simples.

Étape 1 : Se connecter à Jestion

Avant de commencer, assurez-vous d'être connecté à votre compte Jestion. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez obtenir une licence en vous rendant sur cette page.

• Connectez-vous à votre compte Jestion, ouvrez l'application et accédez à la section Clients.
• Cliquez sur le bouton « Nouveau client » pour accéder à la page de création de clients.

Étape 2 : Remplir les informations du client

Une fois que vous avez cliqué sur « Nouveau client », un formulaire apparaîtra vous permettant de renseigner toutes les informations importantes pour ce client. Voici les champs principaux que vous devrez compléter :

• Définissez le statut de votre client, son nom, la date de début de la relation, et ajoutez une description ou des notes si nécessaire. Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant » pour continuer.
• Statut de l'entreprise ou du client : Sélectionnez un statut parmi la liste proposée.
• Nom du client : Saisissez le nom de votre client.
• Date de début de la relation : Indiquez le mois et l'année du début de votre collaboration.

Remarque : La date de début de la relation est utilisée principalement pour le calcul de vos statistiques et graphiques, et pour suivre l’évolution de votre portefeuille client.


• Description ou notes : Ajoutez une description ou des notes utiles pour ce client, si nécessaire.

Passons maintenant aux coordonnées de votre nouveau client.

• Nom de votre contact principal : Enregistrez l’interlocuteur principal avec qui vous interagissez.
• Adresse postale : Indiquez l’adresse postale complète de votre client en utilisant l’outil de recherche Google Maps intégré.

Remarque : Une carte Google Maps interactive apparaît sur le côté droit du formulaire, ce qui vous permet de localiser précisément l’adresse de votre client.


Remarque : Ce champ est obligatoire pour la création de documents commerciaux et comptables tels que devis et factures.


• Numéro de téléphone : Saisissez le numéro de téléphone du client ou de l’interlocuteur principal. Ce numéro sera utilisé pour la fonction « Click-to-call ».
• Courriel : Saisissez l’adresse email du client ou de l’interlocuteur principal. Cette adresse sera utilisée pour la fonction « Click-to-email » (mailto).

Étape 3 : Ajouter des informations supplémentaires

Vous pouvez personnaliser les informations de vos clients en ajoutant des champs supplémentaires adaptés à vos besoins. Jestion vous offre la possibilité de créer des champs sur mesure, quel que soit votre secteur d’activité.

Lors de la création d'un champ, vous avez trois options : champ texte court, champ texte long (pour un paragraphe) ou liste déroulante. Vous pouvez également définir des champs comme « obligatoires », auquel cas un astérisque rouge apparaîtra à côté du nom du champ.

Pour enregistrer le client, cliquez sur « Créer » si vous souhaitez ajouter un autre client, ou sur « Créer & Quitter » pour enregistrer ce client et revenir à la section Clients. Votre nouveau client apparaîtra immédiatement dans la liste.

Étape 4 : Gérez vos clients

Une fois votre client ajouté, vous pourrez facilement gérer toutes ses informations. Depuis la fiche client, vous pouvez :

• Mettre à jour les informations en cliquant sur le client, puis sur « Modifier ».
• Consulter l’historique des transactions et les statistiques générées par Jestion, comme le suivi du chiffre d’affaires et la répartition des ventes.

Conclusion

Ajouter un client sur Jestion est une opération simple et rapide, qui vous permettra d’organiser plus efficacement vos relations commerciales et de suivre plus facilement vos transactions. En ajoutant vos clients dans l'application, vous bénéficiez d’une gestion fluide et d’une traçabilité optimale de toutes vos opérations. Ce guide vous a présenté les étapes nécessaires pour ajouter un client sur Jestion, mais n'hésitez pas à explorer les nombreuses autres fonctionnalités de l’application pour améliorer la gestion de votre entreprise.