Que vous passiez d'une autre application à Jestion ou que vous souhaitiez centraliser toutes vos données clients, l'importation via un tableur est une solution simple et efficace. En quelques étapes, vous pouvez intégrer vos informations existantes dans Jestion, personnaliser votre gestion client et optimiser votre organisation. Suivez ce guide pour un import réussi.

Étape 1 : Préparer votre fichier tableur

Avant d'importer vos clients, il est crucial de préparer votre fichier correctement. Suivez ces étapes :

• Format du fichier : Votre tableur doit être enregistré au format .xlsx (Excel récent), .xls (Excel ancien) ou .csv (CSV, valeurs séparées par des virgules). Ces formats sont compatibles avec Jestion.
• Colonnes obligatoires

  Ces colonnes doivent être renseignées dans chaque ligne pour que l'importation réussisse :

  • Statut du client (Ex. : Entreprise, association ou particulier)
  • Nom du client : Le nom ou la raison sociale
  • Date de début de relation (Ex. : Client depuis 2025-02).


Remarque : Il est important de renseignées le format AAAA-MM.




• Colonnes optionnelles mais recommandées

  Ces informations enrichissent votre base de données :

  • Adresse postale (obligatoire pour la création de vos documents commerciaux et comptables
  • Numéro de téléphone
  • Courriel
• Colonnes optionnelles

  Utilisez-les pour personnaliser davantage vos données :

  • Nom du contact
  • Description (notes...)

Bonne nouvelle, un modèle de tableur est disponible en téléchargement pour vous faciliter la tâche !

Pour simplifier votre démarche, Jestion met à votre disposition un modèle de tableur prêt à l’emploi. Ce modèle inclut toutes les colonnes nécessaires et optionnelles, ainsi que des exemples pour chaque champ. Téléchargez-le ici pour vous assurer que votre fichier respecte les exigences.

Étape 2 : Téléverser votre tableur et associer les colonnes

Avant de commencer, assurez-vous d'être connecté à votre compte Jestion. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez obtenir une licence en vous rendant sur cette page.

• Connectez-vous à votre compte Jestion, ouvrez l'application et accédez à la section Clients.
• Cliquez sur le bouton « Nouveau client » pour accéder à la page de création de clients.
• Pour accéder à l'outil d'importation de clients, cliquez sur le bouton « Importer vos clients en quelques clics ».
• Cliquez sur « Sélectionner un tableur » et sélectionnez votre fichier. Vous avez également la possibilité de le glisser-déposer dans la zone dédiée. Une prévisualisation des données s’affichera pour vérifier que tout est correct.
• Jestion vous demandera d’associer les colonnes de votre fichier avec les champs correspondants de l’application. Par exemple, la colonne « Nom » (colonne B) du tableur devra être associée au champ « Nom du client » de Jestion. Si vous ne souhaitez pas importer certaines données de votre fichier, vous avez la possibilité de sélectionner « Ne pas importer ».

Étape 3 : Remplir les valeurs par défaut

Il est obligatoire de définir :

• Une valeur par défaut pour le statut du client (Ex. : Entreprise, association ou particulier)
• Une valeur par défaut pour la date de début de relation (Ex. : 2025-02 pour le mois en cours).

Si une donnée est manquante ou invalide dans votre fichier, Jestion remplacera automatiquement la valeur par celle par défaut définie. Cette mesure garantit la cohérence des données importées.

Étape 4 : Vérifiez vos données avant importation

Avant d’importer, il est essentiel de prévisualiser et vérifier vos données :

• Cliquez sur « Vérifier vos données » : Jestion charge un aperçu de votre importation, en tenant compte de votre configuration.
• Aperçu et corrections : Une prévisualisation affiche vos données, accompagnées de l’icône ⚠️ pour indiquer les champs modifiés par Jestion (valeurs remplacées par défaut ou valeurs incorrectes).

Dernière étape : Importation finale

Avant de continuer, assurez-vous de cocher la case « Je confirme avoir vérifié les données » pour confirmer que vous avez examiné et validé les informations. Pour terminer, cliquez sur le bouton « Importer » pour lancer l'importation. Vos clients seront ajoutés à votre application Jestion.

Besoin d'aide ? Contactez notre équipe d'assistance

Si vous rencontrez une difficulté, un problème ou une erreur lors de l'importation de vos données, notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner. Utilisez notre Connectez-vous à votre compte Jestion, ouvrez l'application et accédez à la section formulaire de contact pour nous expliquer votre situation, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Votre satisfaction est notre priorité !

Conclusion

L’importation de clients via un tableur est un outil puissant pour configurer rapidement votre base client. Avec un fichier correctement préparé, une vérification rigoureuse, et l’aide des valeurs par défaut, vous garantissez un transfert fluide et sans erreur. Essayez cette fonctionnalité dès aujourd’hui pour optimiser votre gestion client !