Pour s'adapter aux spécificités de chaque entreprise, Jestion permet la création de champs personnalisés que vous pouvez ajouter à votre gestion client. Ces champs sont propres à chaque entreprise utilisatrice et permettent de personnaliser la collecte d’informations, quel que soit le secteur d’activité.

Les champs personnalisés peuvent être créés soit directement depuis la page de création de client, soit depuis le gestionnaire des champs personnalisés, qui permet également de gérer tous les champs existants.

Création d’un champ personnalisé

Pour ajouter un nouveau champ, suivez ces étapes :

1. Connectez-vous à votre compte Jestion, ouvrez l'application et accédez à la section Clients.
2. Accéder au gestionnaire des champs personnalisésgestionnaire des champs personnalisés
ou à la page de création de nouveau client.
3. Créer un champ : cliquez sur le bouton « Créer un champ », une fenêtre s’ouvrira où vous pourrez configurer votre nouveau champ.
4. Nom et type de champ : choisissez le nom du champ et sélectionnez le type de champ parmi les options suivantes :
   • Texte court : idéal pour des informations simples et concises, comme un code client ou un identifiant.
   • Texte long : pratique pour les descriptions ou des notes plus détaillées.
   • Liste déroulante : permet de proposer des options prédéfinies que l’utilisateur peut choisir (exemple : type de client, statut, catégorie). Pour utiliser cette option, indiquez les différentes valeurs de la liste, séparées par des virgules.
5. Champ obligatoire : si le champ doit être rempli pour chaque client, cochez la case « Obligatoire » afin que ce champ devienne un champ obligatoire dans le formulaire de création de client.

Modification d’un champ personnalisé

Pour ajuster un champ personnalisé déjà créé, allez dans le gestionnaire des champs personnalisés et procédez comme suit :

• Modification des paramètres : en survolant le champ à modifier, un icône de modification apparaîtra. Vous pourrez alors modifier le nom du champ ou le marquer comme obligatoire.

Remarque : Le type de champ (texte court, texte long, liste déroulante) ne peut pas être modifié une fois le champ créé.

Suppression d’un champ personnalisé

Si un champ n’est plus pertinent, vous pouvez le supprimer :

1. Accéder au gestionnaire des champs personnalisés : trouvez le champ en question.
2. Déplacer dans la corbeille : survolez le champ à supprimer et cliquez sur l’icône de suppression pour ouvrir la fenêtre de confirmation.
3. Confirmation de suppression : après confirmation, le champ sera déplacé dans la corbeille pour une période de 30 jours, après quoi il sera supprimé de manière définitive et irréversible.

Remarque : Pendant ces 30 jours, le champ peut être restauré depuis la corbeille du gestionnaire de champs personnalisés.


Remarque : La suppression d’un champ entraîne également la suppression de toutes les données clients associées à ce champ.

Restauration d'un champ personnalisé

Si vous avez supprimé un champ par erreur ou que vous changiez d'avis, Jestion permet de le restaurer tant que le champ est encore dans la corbeille :

• Accéder à la corbeille des champs personnalisés : rendez-vous dans le gestionnaire des champs personnalisés et ouvrez la corbeille pour afficher les champs supprimés.
• Restauration instantanée : survolez le champ que vous souhaitez restaurer. Un icône de restauration apparaîtra, vous permettant de le récupérer immédiatement.
• Récupération des données associées : lors de la restauration, toutes les informations clients précédemment associées à ce champ seront instantanément récupérées, sans aucune perte.

Grâce à cette fonctionnalité, les erreurs de suppression peuvent être corrigées facilement, tant que le champ n’a pas été définitivement supprimé au bout des 30 jours.

Conclusion

Les champs personnalisés de Jestion offrent une flexibilité permettant aux entreprises d’adapter les formulaires de gestion client à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour recueillir des informations supplémentaires, trier les clients en catégories, ou encore suivre des détails importants, ces champs sont là pour enrichir et faciliter la gestion de vos données.