La gestion des clients sur Jestion est simple, mais elle doit respecter certaines règles. Il est important de noter que la suppression d’un client est une action irréversible et ne peut être réalisée que dans des cas précis. Afin de respecter la législation française et de préserver les données comptables cruciales, cette option est restreinte dans certains cas, tels que la création de documents commerciaux ou comptables. Découvrez ci-dessous comment supprimer un client lorsque cela est possible et les situations où cette action est bloquée.

Étape 1 : Ouvrir la fiche client

Avant de commencer, assurez-vous d'être connecté à votre compte Jestion. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez obtenir une licence en vous rendant sur cette page.

• Connectez-vous à votre compte Jestion, ouvrez l'application Jestion et accédez à la section Clients.
• Ouvrez une fiche client, vous serez redirigé vers le navigateur de clients Jestion.
• Une fois dans la fiche client, vous verrez un bouton « Supprimer » en bas de la page.

Étape 2 : Confirmer la suppression

Lorsque vous cliquez sur le bouton "Supprimer", une fenêtre de confirmation s'ouvre. Cette fenêtre vous rappelle que l’action de suppression est irréversible, ce qui signifie que toutes les informations liées à ce client seront définitivement perdues. Elle affichera également le nom du client ainsi que la date de la première relation avec ce client, pour vous aider à vérifier que vous avez sélectionné le bon client à supprimer.

La suppression d'un client est permanente et ne peut pas être annulée. Il n'existe pas de corbeille pour restaurer un client une fois supprimé.

Étape 3 : Vérification des conditions de suppression

Une fois que vous avez confirmé la suppression, Jestion effectuera une vérification pour s’assurer que le client peut réellement être supprimé. Voici les cas qui empêcheront la suppression :

1. Documents commerciaux ou comptables : Si des devis, factures ou autres documents comptables ont été générés avec ce client, Jestion bloquera la suppression pour des raisons légales. En France, les entreprises sont tenues de conserver leurs documents comptables pendant une certaine durée, et Jestion respecte cette législation.
2. Opérations financières : Si des recettes ou des dépenses sont associées à ce client, la suppression sera également bloquée. Les transactions financières doivent être conservées pour répondre aux obligations comptables.
3. Projets associés : Si un projet est lié à ce client, que le projet soit en cours ou terminé, vous ne pourrez pas supprimer le client. Les projets doivent également être conservés pour garantir la traçabilité des opérations.

Remarque : Si des données sont encore associées au client, un message « Impossible de supprimer ce client car des données lui sont encore associées ! » s'affichera, annulant ainsi la suppression.

Si la suppression a réussi...

Si aucune des conditions ci-dessus n'empêche la suppression et que celle-ci est autorisée, elle sera définitive. Le client sera immédiatement supprimé de votre liste dans Jestion.

Conclusion

La suppression d’un client dans Jestion est une action qui doit être prise avec précaution. En raison des exigences légales et comptables, il est très rare que cette option soit disponible. Toutefois, si le client ne possède pas de documents commerciaux, d’opérations financières ou de projets associés, vous pourrez le supprimer de manière définitive. Assurez-vous de bien vérifier les conditions avant d’effectuer cette action.