Ajouter des opérations financières dans votre suivi-commercial avec Jestion est un processus simple et essentiel pour une gestion précise de vos finances. Ce guide vous explique comment ajouter des opérations dans votre Suivi-commercial.

Pourquoi ajouter des opérations financières ?

L'ajout d'opérations financières dans Jestion est crucial pour plusieurs raisons :

• Suivi précis des finances : En enregistrant chaque opération, vous pouvez suivre précisément vos revenus et vos dépenses, vous aidant ainsi à maintenir une gestion financière rigoureuse.
• Conformité légale : Selon votre statut juridique et votre activité, il est souvent obligatoire de tenir des registres financiers détaillés pour répondre aux exigences fiscales.
• Analyse financière : Disposer de données financières complètes et précises facilite l'analyse de votre situation financière, vous permettant de prendre des décisions éclairées pour votre entreprise.

Comment ajouter des opérations financières ?

Il existe deux types d'opérations financières à enregistrer dans Jestion : les opérations créditrices (recettes) et les opérations débitrices (dépenses). Suivez ces étapes simples pour les ajouter :

1. Connectez-vous à votre compte Jestion, ouvrez l'application et accédez à votre Suivi-commercial.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter une recette ou Ajouter une dépense, selon le type d'opération que vous souhaitez ajouter.
3. Remplissez les détails de votre opération, y compris la date, le montant, l'objet de cette transaction, le moyen de paiement, le client ou le fournisseur par exemple, et toute autre information pertinente dans le libellé.

Remarque : Veuillez noter que seules les opérations saisies dans Jestion seront incluses dans les documents comptables générés, tels que le registre des achats et le livre des recettes. Assurez-vous que toutes les opérations financières sont correctement enregistrées dans Jestion pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité de vos documents comptables.


4. En ajoutant une opération de recette, il est important de sélectionner le nom de votre client pour créer une liaison entre ce client et votre opération. Le symbôle « » doit apparaître pour obtenir cette liaison.
5. Un aperçu de votre opération est visible sous le formulaire. Par défaut, la catégorie de la transaction n'est pas définie et est représentée par un point d'interrogation. En faisant un clic-gauche ou clic-droit, vous pouvez naviguer parmi les différentes catégories disponibles.
6. Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter l'opération. Celle-ci est ajoutée automatiquement et instantanément à votre historique des dernières opérations.

Quelles sont les différentes catégories disponibles ?

Dans Jestion, vous pouvez organiser vos opérations financières en plusieurs catégories pour une gestion plus efficace et une analyse plus précise de vos finances. Les catégories disponibles vous permettent de classer vos recettes et dépenses selon différents types d'opérations.

Type d'opération	Icône	Catégorie	Description
Recettes		Ventes de prestations	Revenus générés par la vente de biens physiques.
Recettes		Vente de produits	Revenus générés par les services rendus.
Recettes		Autres recettes	Revenus divers non classifiés ailleurs.
Dépenses		Abonnements	Abonnements divers.
Dépenses		Communication	Dépenses liées à la communication.
Dépenses		Conseil et juridique	Dépenses pour des conseils juridiques ou consultations.
Dépenses		Crédits bancaires	Dépenses liées aux emprunts bancaires.
Dépenses		Fournisseur	Dépenses pour l'approvisionnement en biens ou services auprès de fournisseurs.
Dépenses		Personnel	Dépenses liées aux salaires, aux avantages sociaux et aux frais de personnel.
Dépenses		Transport	Dépenses pour le transport des biens ou des personnes.
Dépenses		Travaux et maintenance	Dépenses pour les travaux de maintenance et de réparation.
Dépenses		URSSAF	Cotisations et contributions à l'URSSAF.
Autres		Non catégoriser	Dépenses ou recettes ne correspondant à aucune catégorie définie.
Autres		Masquer	Opérations masquées ou non pertinentes pour l'analyse.

Ajouter une liste d'opérations, possible ?

Oui, il est possible d'ajouter une liste d'opérations de recettes dans Jestion. Cette fonctionnalité est conçue pour simplifier et accélérer la saisie de multiples opérations financières.

Remarque : Veuillez noter qu'à ce jour, cette manipulation est possible seulement pour les opérations créditrices (recettes).

1. Accédez à votre Suivi-commercial.
2. Double-cliquez sur le bouton Ajouter une recette.
3. Cette fois, une liste d'opérations apparaît. Les champs sont identiques.
4. Remplissez les détails de vos opérations, y compris les dates, les montants, les objets de vos transactions, les moyens de paiement, vos clients et touts autre information pertinente dans les libellés.
5. En ajoutant des opérations de recette, il est important de sélectionner le nom de vos clients pour créer une liaison entre ce client et votre opération. Le symbôle « » doit apparaître pour obtenir cette liaison.
6. Un bouton « Nouvelle ligne » permet d'ajouter jusqu'à 10 lignes supplémentaires. Ces lignes peuvent être supprimées grâce à l'icône « », à droite de chacune des lignes supplémentaires.
7. Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter toutes vos opérations saisies, en une seule fois. Celles-ci sont ajoutées automatiquement et instantanément à votre historique des dernières opérations.

Conclusion

Ajouter des opérations financières dans le suivi-commercial de Jestion est une étape clé pour une gestion financière précise et conforme. En suivant ces étapes, vous pouvez facilement enregistrer vos recettes et dépenses, vous assurant ainsi une vue d'ensemble claire et détaillée de vos finances. Profitez de cette fonctionnalité pour optimiser la gestion de votre entreprise.