Gérer vos opérations financières de manière précise et efficace est crucial pour maintenir une comptabilité à jour. Dans Jestion, vous pouvez facilement modifier ou supprimer une opération financière grâce à un menu contextuel accessible par un simple clic droit. Voici un guide détaillé pour vous aider dans ce processus.

Pourquoi modifier ou supprimer une opération financière ?

La possibilité de modifier ou de supprimer des opérations financières vous permet de :

• Corriger des erreurs : Parfois, des erreurs peuvent se glisser lors de la saisie des données. Modifier une opération vous permet de corriger ces erreurs sans créer de confusion dans vos registres financiers.
• Mettre à jour les informations : Vos opérations financières peuvent évoluer. Par exemple, un paiement initialement classé comme "en attente" peut être confirmé. La modification vous permet de mettre à jour ces informations.
• Maintenir une comptabilité propre : Supprimer des opérations obsolètes ou incorrectes aide à garder votre comptabilité claire et précise, évitant ainsi les erreurs lors de l'analyse financière ou de la génération de rapports.

Comment modifier et supprimer une opération financière ?

Suivez ces étapes simples pour modifier ou supprimer une opération financière dans Jestion :

Accéder au menu contextuel

1. Connectez-vous à votre compte Jestion, ouvrez l'application et accédez à votre Suivi-commercial.
2. Dans votre histoire des dernières opérations, recherchez l'opération à modifier ou supprimer puis cliquez-droit sur celle-ci.
3. Un menu contextuel apparaît avec différentes actions possibles.

Modifier une opération financière

1. Choisir « Modifier » dans le menu contextuel.
2. Un formulaire apparaît pour que vous puissiez mettre à jour les informations.

Remarque : Veuillez noter que certaines données ne peuvent pas être modifiées. Vous devez donc supprimer la transaction de Jestion puis la recréer.


3. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider les modifications apportées.

Supprimer une opération financière

1. Choisir « Supprimer » dans le menu contextuel.
2. Une fenêtre de confirmation apparaît. Confirmez la suppression pour retirer définitivement l'opération financière du suivi-commercial.

Remarque : Veuillez noter que la suppression d'une opération est définitive et irréversible.

Autres actions disponibles

En plus de la modification et de la suppression, le menu contextuel vous offre d'autres options :

• Catégoriser l'opération : Changez la catégorie de l'opération pour mieux organiser vos finances.
• Ouvrir la fiche du client : Accédez rapidement aux informations du client associé à cette opération.

Remarque : Veuillez noter que l'action « Fiche client » est grisée et indisponible si aucun client n'est associé à votre opération sélectionnée.

Conclusion

Modifier et supprimer des opérations financières dans Jestion est un processus simple grâce au menu contextuel accessible par un clic droit. En suivant ces étapes, vous pouvez maintenir une comptabilité précise et à jour, tout en profitant d'une gestion financière flexible et efficace. Utilisez ces fonctionnalités pour corriger des erreurs, mettre à jour vos informations et garder votre suivi-commercial organisé.